Manual de Gestión Aliados

La cancelación de la póliza se puede solicitar por los siguientes conceptos: 

• Decisión del tomador
• Cambio de interés asegurable
• Cambio de compañía.  

Si no hay beneficiario oneroso, anexar:

• Carta de solicitud del cliente.

En caso de beneficiario oneroso, anexar:

• Carta de solicitud del cliente/tomador solicitando la cancelación.
• Paz y Salvo de la entidad financiera.

Si es por cambio de compañía: 

• Carta de solicitud del cliente y extracto donde conste el cobro de la prima dentro de la cuota o carta de aceptación del beneficiario oneroso de la nueva póliza.

Es el proceso de generar pólizas de vida individual a través de la plataforma Allianz. Incluye las siguientes actividades:

Cotización póliza.
Emisión de poliza.

Vida Individual tradicional:

Conozca el paso a paso haciendo clic en los siguientes links:

¿Cómo cotizar una póliza de Vida ActuAll?

¿Cómo emitir una póliza de Vida ActuAll?

Vida individual Deudor:

Conozca el paso a paso haciendo clic en los siguientes links:

¿Cómo cotizar una póliza de Vida Deudores?

¿Cómo emitir una póliza Vida Deudores?

Importante: 

Recuerda que las pólizas emitidas bajo delegación deben contar con la documentación soporte de emisión completamente diligenciada.

Emisión de póliza: 

Anexar en la ficha de gestión del cliente:

• Formulario de conocimiento de cliente (FCC).
  Este documento se debe diligenciar y firmar a través del portal: https://allianzfcc.co/. Se firma de manera electrónica con OTP (One-time password). 
  
  
• Conozca el paso a paso haciendo clic en los siguientes enlace: Manual Formulario de Conocimiento del Cliente
  
  
• También lo invitamos a que consulte el: Preguntas frecuentes FVI
  
  
• Si requiere soporte técnico, presenta novedades en la plataforma o quiere consultar información de rechazos puede comunicase a la siguiente línea: 018000118146.

• Documentos que se requieran según la naturaleza de la persona (natural o jurídica), puede consultarlos haciendo clic aquí 
• Declaración de renta actualizada (conforme requerimiento por valor asegurado y/o trámite).

Anexar en la ficha de gestión de la póliza: 

• Solicitud de asegurabilidad PVI
• Para pólizas de vida deudor: Extracto de  la deuda (obligatorio para el proceso de emisión), se debe indexar con el número 284 Extracto de la Deuda. 

Requisitos de asegurabilidad médicos:

• El sistema genera automáticamente la orden médica para los casos en que aplique y de acuerdo con la información declarada.

La corrección de emisión se realiza cuando la póliza ha sido emitida de forma errónea y debe ser ajustada. 

Ejemplos:

• Beneficiario
• Crecimiento

Se puede realizar si el negocio es nuevo y no ha sido recaudado.

Al cargar la Declaración de Asegurabilidad y el FCC (Formato Único de Conocimiento del Cliente),  el aviso se genera de forma automática en el proceso de emisión.

Se debe verificar que en la ficha de gestión de la póliza y del cliente, se encuentren indexados los documentos requeridos. 

Cuando se realice el desbloqueo, el sistema generará automáticamente los documentos soportes de la emisión, los cuales quedarán indexados en la ficha de gestión de la póliza.

• Formulario de conocimiento de cliente (FCC).
  Este documento se debe diligenciar y firmar a través del portal: https://allianzfcc.co/. Se firma de manera electrónica con OTP (One-time password). 
  
  
• Conozca el paso a paso haciendo clic en los siguientes enlace: Manual Formulario de Conocimiento del Cliente
  
  
• También lo invitamos a que consulte el: Preguntas frecuentes FVI
  
  
• Si requiere soporte técnico, presenta novedades en la plataforma o quiere consultar información de rechazos puede comunicase a la siguiente línea: 018000118146.

• Documentos que se requieran según la naturaleza de la persona (natural o jurídica), puede consultarlos haciendo clic aquí. 

Vida Individual tradicional:

Anexar en la ficha de gestión de la póliza:

• Declaración de asegurabilidad PVI bajo imagen 2252.
• Requisitos de asegurabilidad conforme al producto, edad y valor asegurado, para mayor información consulte la Guía Técnica de Suscripción. 

Vida individual deudor: 

Anexar en la ficha de gestión de la póliza:

• Declaración de asegurabilidad PVI bajo imagen 2252.
• Extracto de la deuda o certificado de aprobación del crédito con vigencia menor a tres meses, cuando el valor del monto asegurado sea superior a $100.000.000 se debe indexar con el código 284 Extracto de la Deuda.
• Certificado de ingresos o declaración de renta, según Guías Técnicas de Suscripción, se debe indexar con el código 2728 Desbloqueo Central.

La documentación adicional, como soportes médicos, se deben indexar en la ficha de gestión de la póliza con el código 2263 “Documentos complementarios”.

• Solicitud de la entidad bancaria donde se describa la cláusula adicional que debe incluirse.

Para modificaciones sin valor se debe generar una tarea bajo la imagen 2724 para conocer el paso a paso haga clic aquí.

Para modificaciones con valor se debe generar tarea por indexación con el número 2723 para conocer el paso a paso haga clic aquí.

Importante: Para realizar cualquier modificación, la póliza debe contar con los soportes de emisión completos en la ficha de gestión tanto de la póliza como del cliente, incluyendo los necesarios para tramitar la modificación que requiere.

Para modificaciones SIN valor:

Anexar en la ficha de gestión de la póliza:

• Correo electrónico o carta del cliente tomador/asegurado, indicando el tipo de solicitud que desea tramitar.
• Para vida deudor, requerimiento del beneficiario oneroso

Para modificaciones CON valor:

Para vida individual tradicional,  anexar:

• Solicitud de asegurabilidad actualizada que registre la modificación que solicita el cliente.
• Correo electrónico o carta del cliente tomador/asegurado, indicando el tipo de solicitud que desea tramitar.
• Fotocopia del documento de identidad.

Para vida individual deudor, anexar:

• Correo electrónico o carta del cliente tomador/asegurado, indicando el tipo de solicitud que desea tramitar.
• Extracto de la deuda (beneficiario oneroso).

• Documentación solicitada por parte médica o técnica.

• Generar tarea por el portal Vida Grupo seleccionando el tipo de reporte Novedades, opción Gestionar sin plantilla. Para conocer el paso a paso de ¿Cómo reportar una tarea al Back Office? haga clic aquí.
• En el módulo Fichero y novedades Back Office validar que la tarea haya quedado radicada.

• Formulario para la designación o actualización de beneficiarios, para descargarlo haga clic aquí.
• Si son más de tres (3) formularios, incluir relación en Excel, para descargar el formato haga clic aquí.

Importante: el formulario de designación de beneficiarios debe estar completamente diligenciado, legible y el peso no debe ser mayor a 10 MB.

• Proceso en el cual el asegurado reporta beneficiarios porque (i) no tiene que cumplir el requisito de diligenciar la solicitud de seguro o (ii) solicita la modificación o actualización de los beneficiarios de la póliza.
• El intermediario genera un link desde el Portal Vida Grupo para que el asegurado, diligencie el formulario de designación de beneficiarios con firma digital.
• Es necesario conocer el número de aplica asignado a cada asegurado, si no se tiene este dato se debe solicitar previamente al Back Office.
• El link es personalizado y caduca cuando se firma el formulario.
• El seguimiento de las personas que han firmado o no el formulario, al igual que la fecha de la generación automática de la tarea, se pueden visualizar en el icono Reporte de formularios.

• Ingresar por el módulo Formulario designación beneficiarios. 
• Clic en el icono: Envío Individual de Formularios

• Ingresar por el módulo Formulario designación beneficiarios. 
  
• Clic en el icono Cargue masivo y envíos de formularios.

Para conocer el paso a paso del Formulario de designación, en ambos casos, haga clic aquí.

• Generar tarea por el portal Vida Grupo seleccionando el tipo de reporte Novedades, opción Gestionar sin plantilla. 
• Para conocer el paso a paso de ¿Cómo reportar una tarea al Back Office? haga clic aquí. 
• En el módulo Fichero y novedades Back Office validar que la tarea haya quedado radicada.

• Los soportes requeridos por el Back Office para continuar con la calificación. 
• Solicitud de seguro de Vida Grupo (COL101), si el formulario fue diligenciado de forma manual; si fue por link generado desde el portal, indicarlo en el campo de observaciones y no es necesario adjuntarlo. 
• Si la solicitud de seguro ha superado los seis (6) meses al momento de aportar los soportes, el cliente debe volver a diligenciar el formulario. 

• En caso de adjuntar documentos adicionales y solicitud de seguro, deben ser legibles y el peso no debe ser mayor a 10 MB. 
• Si se adjuntan más de tres archivos se deben incluir en una carpeta y comprimirla en WinZip.

• Si la solicitud es por más de tres (3) certificaciones, aportar relación de Excel que contenga los siguientes datos: 1) tipo de documento 2) número de documento de identidad y 3) nombres de los asegurados de los cuales se está realizando el requerimiento. Si existe solicitud de endoso adicionalmente incluir: 4) nombre de la entidad financiera 5) Nit con digito de verificación y 6) Valor a endosar. 
• Generar tarea por el portal Vida Grupo seleccionando el tipo de reporte Certificaciones, opción Gestionar sin plantilla. Para conocer el paso a paso de ¿Cómo reportar una tarea al Back Office? haga clic aquí. 
• En el módulo Fichero y novedades Back Office validar que la tarea haya quedado radicada.

• Es el proceso para solicitar el cobro de la prima de la póliza de acuerdo con lo pactado en las condiciones particulares.
• Consiste en cobrar o devolver la prima que resulta de la diferencia entre el listado inicial y final de asegurados de la vigencia; es importante resaltar que, el tomador no queda eximido de efectuar oportunamente los reportes de las diferentes novedades de los asegurados, durante la vigencia de la póliza.

• Una vez recibida la preliquidación por parte del Back Office y en caso de estar de acuerdo, se solicita el cobro o el extorno anexando el visto bueno del Tomador.
•   Generar tarea por el portal Vida Grupo seleccionando el tipo de reporte Cobro ajuste blanket, opción Gestionar sin plantilla. Para conocer el paso a paso de ¿Cómo reportar una tarea al Back Office? haga clic aquí. 
• En el módulo Fichero y novedades Back Office validar que la tarea haya quedado radicada.

• Soporte del visto bueno de la liquidación del ajuste blanket.

• Es el proceso para solicitar el cobro de la prima de una póliza innominada de acuerdo con lo pactado en las condiciones particulares.
• Si el primer cobro del negocio nuevo o renovación es de facturación diferente a anual, en tipo de reporte se debe poner “NEGOCIO NUEVO” o “RENOVACION” según aplique.

• Generar tarea por el portal Vida Grupo seleccionando el tipo de reporte Cobro, opción Gestionar sin plantilla. Para conocer el paso a paso de ¿Cómo reportar una tarea al Back Office? haga clic aquí. 
• En el módulo Fichero y novedades Back Office validar que la tarea haya quedado radicada.

• No se requieren documentos, pero si desea aportar un soporte lo puede hacer. 
• Si entre la fecha del cobro y el cargue de la tarea hay más de 60 días, se debe adjuntar el visto bueno del área técnica, este se debe gestionar a través del director comercial.

• Es el proceso para solicitar la realización de un cobro de acuerdo con lo pactado en las condiciones particulares. Los cobros pueden ser de forma mensual, trimestral o semestral.
• Esta opción aplica para aquellas pólizas en que se aportan listado detallado de personas, así como su valor asegurado individual.
• Se deben reportar las novedades, antes de solicitar el cobro (para las pólizas que aplique). 
• En el Excel en la columna Tipo_novedad se debe colocar Cobro y en la columna Fecha_novedad la fecha de inicio del periodo facturado que se está solicitando.
• Si el primer cobro del negocio nuevo o renovación es de facturación diferente a anual, en tipo de reporte debe colocar “NEGOCIO NUEVO” o “RENOVACION” según aplique.

• Diligenciar la plantilla con la información correspondiente (tener en cuenta que solo se relacionan los registros de las personas que se deben facturar en dicho periodo). 
• Generar tarea por el portal Vida Grupo seleccionando el tipo de reporte Cobros, opción Gestionar con plantilla. Para conocer el paso a paso de ¿Cómo reportar un cobro al Back Office? haga clic aquí.  
• En el módulo Fichero y novedades Back Office validar que la tarea haya quedado radicada.

• Listado del cobro que debe ser en la plantilla que fue parametrizada en el módulo Parametrización archivos de cargue.
• Si entre la fecha del cobro y el cargue de la tarea hay más de 60 días, se debe adjuntar el visto bueno del área técnica, este se debe gestionar a través del director comercial.

• Es el proceso para solicitar la realización de un cobro de acuerdo con lo pactado en las condiciones particulares. Los cobros pueden ser de forma mensual, trimestral o semestral. 
• Esta opción aplica para aquellas pólizas en que se aporta listado detallado de personas, así como su valor asegurado individual. 
• Se puede reportar en el listado de cobro: ingresos, retiros y modificación de valor asegurado, siempre y cuando dicha novedad éste dentro del amparo automático o no debe cumplir requisitos de asegurabilidad. 
• Se deben reportar las novedades, antes de solicitar el cobro (aplica para aquellas personas que no están dentro del amparo automático o deben cumplir requisitos de asegurabilidad). 
• En la planilla en la columna Tipo_novedad se debe poner Cobro y en la columna Fecha_novedad la fecha de inicio del periodo facturado que se está solicitando. Para aquellos registros del cobro en que se incluyan novedades en la columna tipo de novedad deben especificar si son ingresos o modificaciones de valor asegurado para los que aplique. 
• Si el primer cobro del negocio nuevo o renovación es de facturación diferente a anual, en tipo de reporte se debe poner “NEGOCIO NUEVO” o “RENOVACION” según aplique.

• Diligenciar la planilla con la información correspondiente (tener en cuenta que solo relacionan los registros de las personas que se deben facturar en dicho periodo). 
•  Generar tarea por el portal Vida Grupo seleccionando el tipo de reporte Cobro, opción Gestionar con plantilla. Para conocer el paso a paso de ¿Cómo reportar una tarea al Back Office? haga clic aquí.  
• En el módulo Fichero y novedades Back Office validar que la tarea haya quedado radicada.

• Listado del cobro que debe ser en la planilla que fue parametrizada en el módulo Parametrización archivos de cargue.
•  Si entre la fecha del cobro y el cargue de la tarea hay más de 60 días, se debe adjuntar el visto bueno del área técnica, este se debe gestionar a través del director comercial.

• Generar tarea por el portal Vida Grupo seleccionando el tipo de reporte Novedades, opción Gestionar sin plantilla. Para conocer el paso a paso de ¿Cómo reportar una tarea al Back Office? haga clic aquí. 
• En el campo de observaciones indicar: (1) Motivo por el cual se solicita el duplicado (pérdida o robo), (2) Nombre del estudiante, (3) Tipo y número de identificación del estudiante y (4) Dirección y ciudad a donde se debe remitir el carné y nombre completo de quien lo recibe. 
• En el módulo Fichero y novedades Back Office validar que la tarea haya quedado radicada.

• Copia del documento de identidad.

• El formulario de solicitud de seguro debe estar en formato PDF  
• Ingresar al portal Vida Grupo por Formulario solicitud de seguro > Cargue manual de solicitud de seguro, y clic en el botón “Cargue manual”.
• Diligenciar los datos requeridos y en Elegir archivo subir el PDF, clic en guardar y luego aceptar generando la tarea.
• Para conocer el paso a paso del Formulario de Solicitud de Seguro diligenciada por otro medio diferente al link (Cargue manual) haga clic aquí.

• Enviar por correspondencia a la Carrera 13 A No 29 – 24 Bogotá a nombre del Back Office Vida Grupo (COL101). 
• El mismo día, notificar el envío de los formularios físicos ingresando al portal Vida Grupo. Para conocer el paso a paso de ¿Cómo reportar una tarea al Back Office? haga clic aquí. 
• En el módulo Fichero y novedades Back Office validar que la tarea haya quedado radicada.

• Relación de la(s) solicitud(es) remitida(s) en la plantilla de Excel.
• Solicitud(es) de seguro de Vida Grupo (COL101).
  
  - Para descargar la solicitud haga clic aquí. 
  - Para conocer las recomendaciones para diligenciar el formato de solicitud de seguro haga clic aquí.

• Proceso en que el intermediario genera el link desde el Portal Vida Grupo para que el asegurado, diligencie el formulario de solicitud de seguro con firma digital. 
• El intermediario debe reportar antes de generar los links las novedades en la plantilla parametrizada por el icono de Carga masiva de movimientos. Ver la actividad Novedades de asegurados (ingresos, retiros o modificaciones) 
• El link es personalizado y caduca cuando se firma el formulario.

•  Ingresar por el módulo Formulario solicitud de seguro/Solicitud de seguro firma digital 
• Clic en el icono: Envío individual de formularios. Para conocer el paso a paso del Formulario de Solicitud de Seguro con firma digital (envío individual) haga clic aquí.

•  Ingresar por el módulo Formulario solicitud de seguro/Solicitud de seguro firma digital 
• Clic en el icono Cargue masivo y envíos de formularios. Para conocer el paso a paso del Formulario de Solicitud de Seguro con firma digital (cargue masivo) haga clic aquí.

• Proceso en el cual se realiza el reporte de una novedad de un asegurado en una póliza colectiva. 
• Aplica para pólizas en que el reporte de novedades de retiros incluye la lista detallada de personas y su valor asegurado individual.
  
• En la plantilla se pueden reportar ingresos, retiros y modificaciones de valor asegurado. 
• En la plantilla en la columna TIPO_NOVEDAD se debe poner Ingreso, Retiro o Modificación según corresponda.

• Diligenciar la plantilla: con la información correspondiente.
• Generar tarea por el portal Vida Grupo seleccionando el tipo de reporte Novedades, opción Gestionar con plantilla. Para conocer el paso a paso de ¿Cómo reportar una tarea al Back Office? haga clic aquí.
• En el módulo Fichero y novedades Back Office validar que la tarea haya quedado radicada. 

•  Si el cliente va a diligenciar la solicitud de seguro a través del link generado desde el portal Vida Grupo, el intermediario debe realizar primero el reporte de la novedad y posteriormente generar el link (para mayor información consulte la actividad: Legalización de la Solicitud de Seguro (COL101 – Link con firma digital)

• Reporte de novedades: El listado debe ser reportado en la plantilla que fue parametrizada en el módulo Parametrización Archivos de Cargue.
• Solicitud(es) de seguro de Vida Grupo (COL101).
  - Para descargar la solicitud haga clic aquí.
  - Para conocer las recomendaciones para diligenciar el formato de solicitud de seguro haga clic aquí.
• Soportes adicionales que apliquen en la tarea, completamente diligenciados y legibles. 
• Si entre la fecha de la novedad y el cargue de la tarea hay más de 60 días, se debe adjuntar el visto bueno del área técnica que se debe gestionar a través de su director comercial.

• Si el asegurado debe realizarse exámenes médicos por edad y valor asegurado, el intermediario debe diligenciar el formato de orden de examen médico y remitirlo al buzón agenda.allianz@unidiagnostico.com.co  para descargar Orden Exámenes Seguros de Vida 6092021.cdr (allianz.co) haga clic aquí.

• Cuando la novedad es por aumento de valor asegurado se debe reportar la sumatoria del valor actual más el aumento. 
• En caso de adjuntar documentos adicionales y plantilla de Excel, deben ser legibles y el peso no debe ser mayor a 10 MB.

• Generar tarea por el portal Vida Grupo seleccionando el tipo de reporte Aclaración de novedades, opción Gestionar sin plantilla. Para conocer el paso a paso de ¿Cómo reportar una tarea al Back Office? haga clic aquí. 
• En el módulo Fichero y novedades Back Office validar que la tarea haya quedado radicada.

• Soportes que sustentan la reconsideración. 
• Solicitud de seguro de Vida Grupo (COL101), si el formulario fue diligenciado de forma manual; si fue por link generado desde el portal, indicarlo en el campo de observaciones y no es necesario adjuntarlo. 
• Si la solicitud de seguro ha superado los seis (6) meses al momento de aportar los soportes, el cliente debe volver a diligenciar el formulario. 

• En caso de adjuntar documentos adicionales y solicitud de seguro, deben ser legibles y el peso no debe ser mayor a 10 MB. 
• Si se adjuntan más de tres (3) archivos se deben incluir en una carpeta y comprimirla en WinZip.

• Generar tarea por el portal Vida Grupo seleccionando el tipo de reporte Reproceso, opción Gestionar sin plantilla. Para conocer el paso a paso de ¿Cómo reportar una tarea al Back Office? haga clic aquí. 
• En el campo de observaciones indicar: 1) motivo de la solicitud: reimpresión por dato errado, 2) dato que está errado, 3) nombre del estudiante, 4) número de identificación y 5) dirección y ciudad a donde se debe remitir el carné y 6) nombre completo de quien recibe. 
• En el módulo Fichero y novedades Back Office validar que la tarea haya quedado radicada.

• Carné errado (Radicar en la sucursal). 
• Copia del documento de identidad.

• Generar tarea por el portal Vida Grupo seleccionando el tipo de reporte reprocesos, opción Gestionar sin plantilla. Para conocer el paso a paso de ¿Cómo reportar una tarea al Back Office? haga clic aquí. 
• En el módulo Fichero y novedades Back Office validar que la tarea haya quedado radicada.

• Correo de respuesta del Back Office que requiere corrección o información faltante y/o soportes adicionales para argumentar la solicitud del reproceso. 
• El cliente que realiza el requerimiento puede exponer los argumentos que considere necesarios y anexar los soportes que considere necesarios. 
  

• Es el proceso para solicitar la liquidación del cobro de la prima de la póliza de acuerdo con lo pactado en las condiciones particulares que indica este tipo de facturación. 
• Consiste en cobrar o devolver la prima que resulta de la diferencia entre el listado inicial y final de asegurados de la vigencia; es importante resaltar que, el tomador no queda eximido de efectuar oportunamente los reportes de las diferentes novedades de los asegurados, durante la vigencia de la póliza.

• Generar tarea por el portal Vida Grupo seleccionando el tipo de reporte Preliquidación ajuste blanket, opción Gestionar sin plantilla. Para conocer el paso a paso de ¿Cómo reportar una tarea al Back Office? haga clic aquí. 
• En el módulo Fichero y Novedades Back Office validar que la tarea haya quedado radicada.

Para realizar la solicitud se debe:  

1. Enviar correo al buzón: rovidaindividual@allianz.co ó
2. Generar tarea por indexación con el número 2880, para conocer el paso a paso haga  clic aquí

• Solicitud del cliente (carta formal o correo electrónico)

Para realizar la solicitud se debe:  

1. Enviar correo al buzón: rovidaindividual@allianz.co ó
2. Generar tarea por indexación con el número 2896, para conocer el paso a paso haga clic aquí

• Solicitud del cliente (carta formal o correo electrónico)

Para realizar la solicitud se debe:  

1. Enviar correo al buzón: rovidaindividual@allianz.co ó
2. Generar tarea por indexación con el número 2894, para conocer el paso a paso haga clic aquí

• Solicitud del cliente (carta formal o correo electrónico)

Para realizar la solicitud se debe:  

1. Enviar correo al buzón: rovidaindividual@allianz.co 
2. Generar tarea por indexación con el número 2883, para conocer el paso a paso haga clic aquí

• Solicitud del cliente (carta formal o correo electrónico)

Para realizar la solicitud se debe:  

1.  Enviar correo al buzón: rovidaindividual@allianz.co ó
2. Generar tarea por indexación con el número 2890, para conocer el paso a paso haga clic aquí

• Solicitud del cliente (carta formal o correo electrónico)

En este proceso se realiza la solicitud de giro de dineros disponibles según el producto.

Para adelantar este proceso, se pueden enviar los documentos al correo electrónico rovidaindividual@allianz.co, sin embargo, la respuesta estará sujeta a la recepción de la documentación física

Se deben enviar los documentos físicos a nombre de la Gerencia de Vida, estos se pueden radicar en: 

a. La sucursal más cercana a nivel nacional.

b. Bogotá, Carrera 13 A No. 29-24, Piso 17, Ala Norte. 

Después de radicar los documentos, se debe generar tarea por indexación con el número 2886 o enviar correo al buzón: rovidaindividual@allianz.co.

• Formato autenticado de Solicitud de Giro Dote, para descargarlo haga clic aquí
• Fotocopia del documento de identidad del asegurado.                        
• Formato de pago por transferencia. para descargarlo haga clic aquí
• Certificación del banco indicando la cuenta del asegurado. 
• Formato de FATCA – CRS (Diligencie las dos paginas). Indispensable  marcar Si o No “Parte 3.- Declaraciones y firma”, para descargarlo haga clic aquí 

Proceso de solicitud de giro del dinero disponible (de acuerdo al producto), por anulación de la póliza.

Para adelantar este proceso, se pueden enviar los documentos al correo electrónico rovidaindividual@allianz.co, sin embargo, la respuesta estará sujeta a la recepción de la documentación física

Se deben enviar los documentos físicos a nombre de la Gerencia de Vida, estos se pueden radicar en: 

a. La sucursal más cercana a nivel nacional.

b. Bogotá, Carrera 13 A No. 29-24, Piso 17, Ala Norte. 

Después de radicar los documentos, se debe generar tarea por indexación con el número 2892 o enviar correo al buzón: rovidaindividual@allianz.co.

• Formato autenticado de Solicitud de Giro Préstamo, para descargarlo haga dummy clic aquí 
  
• Fotocopia del documento de identidad del asegurado, ampliada al 150%  
• Carátula original de la póliza del negocio nuevo (inicialmente expedida), y/o formato de extravío de la póliza con su respectivo denuncio por pérdida                         
• Formato de pago por transferencia, para descargarlo haga clic aquí
• Certificación del banco indicando la cuenta del asegurado. 
• Formato de FATCA – CRS (Diligencie las dos paginas). Indispensable  marcar Si o No “Parte 3.- Declaraciones y firma”, para descargarlo haga clic aquí
• Pagaré, para descargarlo haga clic aquí 

Proceso de solicitud de giro del dinero disponible (de acuerdo al producto), por anulación de la póliza.

Para adelantar este proceso, se pueden enviar los documentos al correo electrónico rovidaindividual@allianz.co, sin embargo, la respuesta estará sujeta a la recepción de la documentación física

Se deben enviar los documentos físicos a nombre de la Gerencia de Vida, estos se pueden radicar en: 

a. La sucursal más cercana a nivel nacional.

b. Bogotá, Carrera 13 A No. 29-24, Piso 17, Ala Norte. 

Después de radicar los documentos, se debe generar tarea por indexación con el número 2892 o enviar correo al buzón: rovidaindividual@allianz.co.

• Formato autenticado de giro Revocación (Rescisión), para descargarlo haga clic aquí
• Carátula original de la póliza del negocio nuevo (inicialmente expedida), y/o Formato de extravío de la póliza con su respectivo denuncio por pérdida.
• Fotocopia del documento de identidad del asegurado, ampliada al 150%
• Formato de pago por transferencia, para descargarlo haga clic aquí
• Certificación del banco indicando la cuenta del asegurado.
• Formato de FATCA – CRS (Diligencie las dos paginas). Indispensable  marcar Si o No “Parte 3.- Declaraciones y firma”, para descargarlo haga clic aquí 

Proceso de solicitud de giro del dinero disponible (de acuerdo al producto).

Para adelantar este proceso, se pueden enviar los documentos al correo electrónico rovidaindividual@allianz.co, sin embargo, la respuesta estará sujeta a la recepción de la documentación física

Se deben enviar los documentos físicos a nombre de la Gerencia de Vida, estos se pueden radicar en: 

a. La sucursal más cercana a nivel nacional.

b. Bogotá, Carrera 13 A No. 29-24, Piso 17, Ala Norte. 

Después de radicar los documentos, se debe generar tarea por indexación con el número 2893 o enviar correo al buzón: rovidaindividual@allianz.co.

• Formato autenticado de Solicitud de Giro Participación de Utilidades, para descargarlo haga dummy clic aquí 
  
• Para retiro del Fondo Voluntario de Pensiones, Formato Fondo de Ahorro, para descargarlo haga dummy clic aquí 
  
• Fotocopia del documento de identidad del asegurado, ampliada al 150%
• Formato de pago por transferencia, para descargarlo haga dummy clic aquí 
  
• Certificación del banco indicando la cuenta del asegurado 
• Formato de FATCA – CRS (Diligencie las dos paginas). Indispensable  marcar Si o No “Parte 3.- Declaraciones y firma”, para descargarlo haga dummy clic aquí 
  

Este proceso permite solicitar:

1.  Información de la póliza.
2. Devolución de documentos originales, Paz y Salvo por terminación de crédito y Certificado de Declaración de Renta*

*Para el producto PIVI, el certificado es generado por el Fondo Voluntario de Pensiones.

Para realizar la solicitud se debe:  

1. Enviar correo al buzón: rovidaindividual@allianz.co ó
2. Generar tarea por indexación con el número 2885, para conocer el paso a paso haga clic aquí

1. Para solicitar información de la póliza, anexar:  

• Formato Estado de Póliza, para descargarlo haga clic aquí 
• Fotocopia del documento de identidad del asegurado

2. Para otras solicitudes, anexar:

• Solicitud del cliente (carta formal o correo electrónico)
• Fotocopia del documento de identidad del asegurado.

Para realizar la solicitud se debe: 

1. Enviar correo al buzón:  rovidaindividual@allianz.co ó

2. Generar tarea por indexación con el número 2889, para conocer el paso a paso haga clic aquí

• Formato autenticado de Solicitud de Modificación de Beneficiarios, para descargarlo haga clic aquí
• Fotocopia del documento de identidad del asegurado y de cada uno de los nuevos beneficiarios.

Para realizar la solicitud se debe:

1. Llamar al Call Center ó
2. Generar tarea por indexación (ficha de gestión del cliente) con el número 2555, para conocer el paso a paso haga clic aquí

• Solicitud del cliente (carta formal o correo electrónico)

Para realizar la solicitud se debe:  

1.  Enviar correo al buzón: rovidaindividual@allianz.co ó
2. Generar tarea por indexación con el número 2894, para conocer el paso a paso haga clic aquí

• Solicitud del cliente (carta formal o correo electrónico)

• Soporte del pago legible (copia de consignación).