Manual de Gestión Aliados

A través de la opción petición de datos podrá obtener información de su cartera:

1. Pólizas
2. Recibos
3. Siniestros
4. Desglose de recibos

En esta actividad se describen los siguientes procesos:

• Recuperar la contraseña en Allia2net.
• Solucionar cuando se digita una contraseña errónea en Allia2net.
• Cambiar el correo electrónico de recepción de contraseña.
• Restablecer la contraseña del correo electrónico de Allia2net.

Conozca el paso a paso haciendo clic en los siguientes links:

1. ¿Cómo recuperar la contraseña en Allia2net?
2. ¿Cómo solucionar cuando digitas una contraseña errónea en Allia2net?
3. ¿Cómo cambiar el email de recepción de contraseña?
4. Para restablecer la contraseña del correo electrónico de Allia2net debe comunicarse con el Centro de Atención al Usuario (CAU): 
   - Bogotá: 6015188990
   - Nivel nacional: 018000 979720

1. Actualización cuenta bancaria: Aplica para modificar la cuenta bancaria del agente para pago de comisiones.
   
2. Actualización de régimen tributario: Aplica para cualquier modificación de aspecto tributario incluido en el RUT.
   
3. Actualización datos de cámara y comercio: Aplica para cualquier modificación de acuerdo a cámara y comercio.
   

Anexar al correo:

1. Certificación bancaria para actualización de cuenta.
   
2. RUT especificando el cambio a realizar para actualización de régimen.
   
3. Cámara de Comercio especificando el cambio a realizar.
   

A través de esta actividad podrá solicitar las siguientes certificaciones: 

1. Idoneidad
2. Promedio de comisiones
3. Vinculaciones

Para realizar la solicitud de cotización y emisión se debe enviar un correo al buzón: miportafolioallianz@allianz.co

En el texto del correo incluir:

• Número de clave.
• Nombre completo.
• Ramo.

Documentos para todos los ramos:

• Formato de solicitud de seguro
• SARLAFT
• Fotocopia de la cédula

Para el ramo de autos:

• Tarjeta de propiedad y/o factura de venta (vehículo nuevo)

Para el ramo de salud:

• Certificado de afiliación a la EPS (vigencia máx. 30 días)
• Certificado de antigüedad y preexistencia (Vig. Max. 60 días)
• Examen médico ara mayores de 50 años y menores de 1 año o según criterio del área médica.

Para el ramo de vida (producto Deudores):

• Informe asesor
• Constancia de ingresos (se debe anexar certificado de ingreso y retenciones en caso de ser empleado, fotocopia de la declaración de renta del último año gravable y/o certificado de no declarante, según aplique. 

A través de esta actividad podrá conocer el proceso para:

1.  Reportar inconsistencias o solicitar aclaraciones en Certificados emitidos Retención en la FUENTE – IVA – ICA.
2.  Procesos de ajustes o devoluciones de impuestos correspondientes a Retención en la FUENTE – IVA – ICA..
3.  Confirmación o validación de la transmisión efectuada ante la DIAN.
4.  Solicitud de certificados correspondiente a impuestos de Retención en la Fuente, IVA – ICA.

1. Para reportar inconsistencias o solicitar aclaraciones en liquidación de impuestos:
Enviar correo al buzón: ajustes.tributarios@allianz.co indicando en el asunto letra "A" + número de clave + número de identificación completo del intermediario - Solicitud.

Ejemplos:          

A-1070XX-900896XXXX-INCONSISTENCIA CERTIFICADO

A-1070XX-900896XXXX-DEVOLUCIÓN Y/O VALIDACIÓN IMPUESTOS

A-1070XX-900896XXXX-REPORTE DIAN

2. Para emisión de IVA , ICA y RENTA deben realizar la solicitud a través del portal https://certificadostributariosallianz.co/

1.  Para las respectivas devoluciones de impuestos:

•  Certificado emitido por el contador o revisor fiscal, donde se informe que no tomo los impuestos retenidos para ningún proceso tributario.
• RUT actualizado.  
• Resolución expedida por los entes reguladores (Municipal o DIAN) o norma donde confirma la no aplicación de dichos impuestos.    

Se debe ingresar al portal:
https://seguridasocialallianz.co:9013/

Usuario: Número de clave de intermediación
Contraseña: Número de cédula para el ingreso inicial.
El sistema solicitará cambio de contraseña.

Conózca más información  en el Manual portal web plantilla de seguridad social.
Para descargarlo haga  clic aquí

• Planilla de seguridad social pagada.
• Certificación de costos (si aplica según resolución 209 de febrero de 2020 UGPP).

Importante: Los documentos se deben cargar en formato PDF y el peso máximo permitido es de 10 megas. 

Cuando se requiere modificar datos del cliente como:

• Tipo y número de documento de identidad. 
• Género.
• Estado civil. 
• Fecha de nacimiento.
• Nombres y/o apellidos, o razón social.
• Actualización información financiera. 
• Desmarcar envío de póliza por correo electrónico al cliente
• Correo electrónico.
• Fallecimiento del asegurado.

• Se debe generar tarea por indexación con el número 2555 indexando los documentos solicitados, para conocer el paso a paso haga clic aquí.
• En caso que el cliente no pertenezca a su cartera, remitir los documentos soportes al buzón: modificacion.cliente@allianz.co
• Si requiere copia de la póliza, una vez confirmen la modificación puede enviar correo al buzón: requerimientoscau@allianz.co indicando el número de la póliza.

Anexar en la ficha de gestión del cliente: 

Persona natural: 

• Copia del documento de identidad
• Comunicación por parte del cliente
• Formato único del conocimiento del cliente.

Persona jurídica:

• Copia del documento de identidad del representante legal
• RUT
• Cámara de Comercio (máx. 30 días de vigencia) 

En caso de fallecimiento del asegurado:

• Acta de defunción

Cliente no enfocado

Este proceso consiste en solicitar la emisión de una póliza  que no pudo ser emitida por alerta de “cliente no enfocado” a la Sucursal y  posteriormente, generar tarea para su desbloqueo. 

Cliente PEP

Este proceso consiste en solicitar el desbloqueo de una póliza, que fue emitida, pero quedó bloqueada por ”cliente PEP” (Persona Expuesta Políticamente).

Para conocer más información sobre la gestión de cliente PEP haga clic aquí.

1. Si el proceso es de una renovación o una modificación de un cliente que se encuentra dentro del portafolio del intermediario:

• Anexar en la ficha de gestión del cliente los documentos que se requieran según la naturaleza de la persona (natural o jurídica).
• Indexar Formulario de Conocimiento del Cliente (FCC) en la imagen 2612.
• Generar tarea por indexación con el número 205. Para conocer el paso a paso haga clic aquí.

2. Si el cliente es nuevo y no se encuentra dentro del portafolio del intermediario:

• Enviar correo al Gestor de la Sucursal adjuntado los documentos que se requieran según la naturaleza de la persona (natural o jurídica). En el texto del correo se debe aclarar el tipo de solicitud: Desbloqueo cliente no enfocado o cliente PEP.
• El Gestor de la Sucursal hará la gestión correspondiente indexando los documentos requeridos
• Cuando el Gestor de la Sucursal confirme la operación, el intermediario debe generar tarea por indexación con el número 205. Para conocer el paso a paso haga clic aquí.

Anexar en la ficha de gestión del cliente:

• Formulario de conocimiento de cliente (FCC).
  Este documento se debe diligenciar y firmar a través del portal: https://allianzfcc.co/. Se firma de manera electrónica con OTP (One-time password). 
  
  
• Conozca el paso a paso haciendo clic en los siguientes enlace: Manual Formulario de Conocimiento del Cliente
  
  
• También lo invitamos a que consulte el: Preguntas frecuentes FVI
  
  
• Si requiere soporte técnico, presenta novedades en la plataforma o quiere consultar información de rechazos puede comunicase a la siguiente línea: 018000118146.

• Documentos que se requieran según la naturaleza de la persona (natural o jurídica), puede consultarlos haciendo clic aquí. 

Importante: La respuesta a la tarea generada con el número 205 se responderá por el Oficial de Cumplimiento con la nota 66. El intermediario verá la solicitud en el panel de operaciones diarias.

Aplica cuando el cliente desea que su póliza sea manejada por otro asesor, el cambio se realizará a partir de la renovación de la póliza.

No aplica para negocios nuevos ni pólizas recaudadas. 

Anexar al correo:

1. Carta firmada por el tomador de la póliza, donde se indique la clave del nuevo asesor.
2. Formato único de conocimiento del cliente Sarlaft actualizado. No aplica para salud.

A través de esta actividad podrá conocer el proceso para generar e indexar el Formulario de conocimiento del cliente (FCC) en la ficha de gestión de cliente.

Recuerde que de acuerdo a normatividad exigida por la Superintendencia Financiera es obligatorio que todos los clientes que tengan una póliza con  Allianz Seguros, tengan indexado el Formulario de conocimiento del cliente (FCC).

• Formulario de conocimiento de cliente (FCC).
  Este documento se debe diligenciar y firmar a través del portal: https://allianzfcc.co/. Se firma de manera electrónica con OTP (One-time password). 
  
  
• Conozca el paso a paso haciendo clic en los siguientes enlace: Manual Formulario de Conocimiento del Cliente
  
  
• También lo invitamos a que consulte el: Preguntas frecuentes FVI
  
  
• Si requiere soporte técnico, presenta novedades en la plataforma o quiere consultar información de rechazos puede comunicase a la siguiente línea: 018000118146.

• Documentos que se requieran según la naturaleza de la persona (natural o jurídica), puede consultarlos haciendo clic aquí.

• Para Multiagentes, el FCC para negocios nuevos viaja a la Ficha de Gestión de forma automática (con la imagen 390) en el proceso de emisión, para esto, debe garantizar que el FCC se encuentre diligenciado y firmado en la plataforma PVI. Para Brokers e Intermediarios con FCC Autorizado, se debe cargar el FCC en la plataforma PVI a través de la opción “Formulario Autorizado”.

• Formulario de conocimiento del cliente (FCC)